j9:半导体设备2026“卖铲人”的盛宴

　　国产存储巨头长鑫科技IPO获受理，能够说是2025-2026存储大周期的明确信号。

　　虽然今天存储没明确大涨，但是资金慢慢的开始布局上游核心受益的半导体设备ETF（561980），连续四天净流入。

　　长鑫科技IPO招股书显示，这次上市拟募集资金高达295亿元，计划重点投向“存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目”和“DRAM存储器技术升级项目”。对上游产业链而言，这在某种程度上预示着一轮确定性的设备采购潮即将开启。

　　2025年年初DeepSeek引爆的AI行情大多数人应该还历历在目，从GPT-4到千亿参数大模型，算力需求呈指数级增长，传统“存储墙”问题成为瓶颈。

　　存储芯片中，DRAM市场顶级规模。市场研究机构Omdia指出，AI驱动下，2025年有望成为DRAM营收连续增长的第二年，且这一增长势头可能持续至2029年。若预测成真，这将创造DRAM行业前所未有的持续增长周期。

　　今年以来存储芯片各个细分已经开启共振式涨价，而半导体设备作为芯片产业链的“卖铲人”，需求核心受益。严格来说，国产设备现在正处于一个历史罕见的时间节点：不仅处于AI创新周期、产业库存周期、宏观政策周期（新五年），并且还有来自存储、先进逻辑、以及自身先进工艺等多方的国产替代需求，确定性极强。

　　市场规模表现也是如此——国际半导体产业协会（SEMI）预计，2025年全球半导体制造设备总销售额将达到1330亿美元，同比增长13.7%，创历史上最新的记录。而且增长态势有望延续到未来几年，2026年预计达1450亿美元，2027年将攀升至1560亿美元。

　　目前场内主要半导体指数中，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导，“设备”含量是比较高的，而且弹性也是同类最好的。

　　咱们复盘一下上一轮半导体周期，不难发现从2018年至今，中证半导的区间最大涨幅是几个主流半导体指数中最高的，最大回撤最低，而且2025年的年内涨幅也是最高，绝对的弹性冠军。

　　所以半导体设备板块现在可以说是强确定性与弹性兼具，预计是2026年不可或缺的科技主线之一。

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